Die 12-jährige Serafina liebt die Nacht und ist eine Meisterin im Verstecken. Lange Jahre hat sie unentdeckt in den Kellergewölben eines Herrenhauses gelebt. Im ersten Band des Dreiteilers rettete Serafina verschwundene Kinder und fand heraus, dass sie eine Gestaltwandlerin und Dämonenjägerin ist. Nun, im zweiten Teil, lernt sie, ihre Fähigkeiten noch besser einzusetzen. Die braucht sie auch dringend, denn sämtliche Tiere des Waldes fliehen vor einem Zauberer und seinen mörderischen Wolfshunden. Entschlossen nimmt Serafina den Kampf mit dem scheinbar Unbesiegbaren auf.
Die Handlung der fantastischen Abenteuergeschichte spielt vor faszinierender Kulisse. Dazu gehören die Berge, Flüsse und Wasserfälle der Blue Ridge Mountains sowie das riesige Biltmore House, in dem Serafina wohnt. Das Anwesen hat 250 Zimmer, dazu weitläufige Geheimgänge und existiert tatsächlich. Es kann sogar besichtigt werden. Autor Robert Beatty lebt mit seiner Familie selbst in der Gegend und ließ sich beim Schreiben von dem schlossartigen Haus und der einzigartigen Landschaft ringsum inspirieren. Seit Serafina Black durch die Wildnis pirscht, wächst die Zahl ihrer Fans unaufhaltsam. Das Finale erscheint noch in diesem Jahr.