Jahre zuvor unterhielt der Dichter mit Kestners heutiger Frau und damaliger Verlobter Lotte eine Liebschaft. Doch Goethe lässt Kestner abblitzen. Wütend beginnt dieser zu recherchieren und stößt auf dubiose Interessen und vertuschte Mordfälle – und der Dichterfürst scheint in die Sache verstrickt. Doch Aufklärung ist in der Stadt der Dichter und Denker unerwünscht. Kestner gerät in Lebensgefahr und schließlich sogar in die Fänge von Mephisto persönlich. Intrigen, Morde, Hinrichtungen – Paul Kohls fantasievoller Krimi verwandelt Weimar in einen finsteren Ort.